(Bloomberg) – El repunte de las acciones japonesas perdió impulso después de que el yen reanudó su apreciación, amenazando la recuperación emergente en los mercados bursátiles mundiales que está respaldada por señales de resiliencia en el mercado laboral estadounidense.
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Las ganancias del índice Topix se redujeron al 0,6% desde aproximadamente el 2% anterior, después de que la moneda japonesa borrara sus pérdidas para fortalecer su fortaleza frente al dólar. Un yen más fuerte reduce la fortaleza de las acciones del país al tiempo que erosiona la competitividad de las exportaciones japonesas.
En otras partes de Asia, las acciones mantuvieron sus ganancias desde Australia hasta Corea del Sur y Hong Kong, siguiendo el sólido desempeño de Wall Street. Las acciones chinas se estabilizaron después de las ganancias anteriores a medida que crecía la percepción de que la tasa de inflación mejor de lo esperado se debía principalmente a factores estacionales como el clima.
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron, mientras que los futuros estadounidenses se mantuvieron estables. El dólar cayó y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de subir durante tres días.
Un yen fuerte amenaza una recuperación total del apetito por el riesgo después del reciente colapso global. Esto se produjo cuando el informe de solicitudes de desempleo en Estados Unidos ayudó a aliviar los temores de recesión causados por datos de empleo peores de lo esperado la semana pasada. La atención se centrará ahora en un nuevo conjunto de indicadores económicos estadounidenses cuya publicación está prevista para la próxima semana, incluidos los precios al consumo.
Varias señales emitidas por funcionarios del banco central estadounidense pueden incitar a los inversores a ser cautelosos. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, ha indicado que no está dispuesto a apoyar la reducción de los tipos de interés en vista de que la inflación supera el nivel objetivo, según declaraciones que hizo el jueves en Estados Unidos.
Los operadores de swaps también han reducido sus apuestas a que la Reserva Federal reduzca agresivamente las tasas de interés en 2024. La revaloración global ha sido tan severa que los swaps de tasas de interés en un momento indicaron un 60% de probabilidades de un recorte de emergencia de las tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. su próxima reunión prevista para septiembre. Los precios actuales indican alrededor de 40 puntos básicos de recortes en septiembre.
Las recientes ganancias del yen se produjeron después de que el Banco de Nueva York dijera que la liquidación de operaciones financiadas con yenes tiene más margen para continuar y que la moneda japonesa podría subir hasta 100 frente al dólar con el tiempo. Mientras tanto, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. se unieron a sus homólogos de UBS Group AG para reducir los objetivos de fin de año para los principales índices bursátiles de Japón debido a un yen más fuerte.
Los precios del petróleo se estabilizaron después de subir el jueves, en un contexto de escalada de tensiones en Oriente Medio, mientras que el oro cayó.
Mientras tanto, los productores de acero y aluminio de Canadá han instado al gobierno del primer ministro Justin Trudeau a imponer rápidamente nuevos aranceles a los productos chinos, diciendo que los metales de la potencia asiática están inundando el mercado canadiense y amenazando los empleos locales.
Principales eventos de esta semana:
Algunos movimientos clave en los mercados:
Cepo
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Los futuros del S&P 500 bajaban un 0,2% a las 14:11, hora de Tokio.
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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%
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El índice Topix de Japón experimentó pocos cambios
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El S&P/ASX 200 de Australia subió un 1%
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El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,4%.
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El índice compuesto de Shanghai no experimentó cambios significativos
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Los futuros del Euro Stoxx 50 apenas cambiaron
Monedas
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El índice del dólar Bloomberg cayó un 0,2%
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El euro experimentó pocos cambios a 1,0921 dólares
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El yen japonés subió un 0,3% a 146,86 yenes por dólar.
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El yuan extraterritorial subió un 0,2% a 7,1688 frente al dólar.
Criptomonedas
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Bitcoin subió un 2,3% a 60.881,85 dólares
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El precio del éter subió un 3,7% hasta 2.665,34 dólares
Cautiverio
Bienes
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Hubo pocos cambios en el crudo West Texas Intermediate
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El oro en transacciones al contado cayó un 0,2 por ciento a 2.422,73 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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